东汉末年，皇帝年幼，宦官当权，致使黄巾起义爆发，天下大乱，民不聊生，各种农民起义风起云涌。而在此国难当头之际，有三个热血男儿仍在一个小县城辛苦打拼，他们的出现，能否改变这乱世的宿命？一日，城门口贴出了告示，众人纷纷前去查看，原来是幽州太守根据朝廷命令募兵的通知。恰在此时，刘关张三人均看到了告示，此时的三人并不认识，也不会知道缘分的奇妙，会让他们以后成为最亲密无间的兄弟。这位长得白白净净似书生模样的就是刘备，刘备看完告示后，忍不住发出一声长叹，这一叹，恰好被旁边一个黑脸大汉听到。

大汉斥责刘备，身为大丈夫却不知为国出力，还在此长叹，简直枉为大丈夫。刘备此时心想，燕雀安知鸿鹄之志哉，所以并没有搭理他，挑着东西转身离去，随后就找了个空地卖自己的竹席和草鞋。而在另一边，一位红脸长须的男子来到一个肉铺前，他就是关羽，原来，有顾客前来买肉，但是屠夫却不在。小二哥只是看场子的，他面露难色，这肉，我卖不了。关羽天生看不惯欺负弱小的人，就想出来主持公道。小二哥说，肉就在井里面，有本事你自己来拿，还放下豪言，谁要是能把这个磨盘挪开井里面的肉就随便你取。关羽一听，马上来了精神，撩起袖子就准备跃跃欲试，一群看热闹不嫌事大的人，纷纷鼓励关羽挪开磨盘。此时关羽也不负众望，稍微用力就把磨盘举过头顶，把小二哥吓得一愣一愣的。

一旁的刘备看到这红脸长须的大汉，惊讶之余又多了一份惊喜，此时的刘备，已经有了想要加关羽

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